主要功能模块：

线索管理、客户管理、销售管理、合同管理、服务管理、市场活动管理、费用管理、办公管理（计划、任务、日程等）、邮件管理、短信管理、快递管理、产品管理、等。

适用对象：

商贸服务绝大多数行业、服务行业、商品流通企业、工贸企业业务部门、注重渠道管理的企业、注重业务员管理企业、注重客户资源管理的企业、工贸一体化企业等。

产品详细功能介绍

线索管理

1. 直观了解、增加客户线索

2. 及时跟进客户，联系客户。

3. 支持统计跟进记录。

客户管理

1、完善的客户分类管理，支持私有客户、公有客户、客户地区分类、等级分类、类型分类等全面客户基资料管理，客户再多，也能清晰管理。

2、提供全面的客户统计报表。新增分析、来原分析等。

3、支持客户关联多个联系人。

4、支持客户关联附件。文档归类等。

销售管理

1、本功能针对业务售前部分。主要是对业务员的销售进行全面的管理。

2、支持商机分类，当前商机、成功商机、失败商机等。

3、全面的业务跟单记录，跟进过程。跟进阶段等。

4、跟单任务自动提醒。

销售漏斗管理

1、全面的销售分析报表：商机新增统计分析，商机分类统计，销售漏斗分析等。

合同管理

1、全面的合同新增，审核等管理。

2、支持合同新增统计。员工新增合同分析等。

3、到期合同自动提醒，将到期合同统计等。

4、支持合同附件的管理。

5、支持合同产品管理。

6、合同回款新增、修改、审核等管理。

7、合同回款统计，员工回款统计等

服务管理

1、 服务任务新增、修改、删除等

2、服务跟进记录。

3、服务审批。

4、服务回访。

市场活动管理

1、市场活动的新增、修改、删除等

费用管理

1、费用申请新增、修改、删除等。

2、费用报销审批。

3、费用发放。

办公管理

1、通知、公告新增、修改、删除等。

2、日程新增、修改、删除等

3、工作任务新增。下达任务。任务跟进记录，任务完成情况跟踪。

4、工作任务可以分解关联多个任务，计划或日程。

5、计划管理。

6、知识管理，调查问题。

邮件管理

1、邮件接收。

2、邮件发送。

3、系统支持邮件模版。直接调用模版发送邮件给客户。

4、支持绑定多个邮箱。

5、支持邮件群发。

短信管理

快递管理

1、打印单登记管理，支持快递单打印，自定义打印格式。

2、货运公司管理

3、默认寄件地址

产品管理

1、增加删除各类产品信息。

系统管理

涵盖功能：员工及权限管理、部门管理、往来单位（导入、导出）、商品分类、商品资料（导入、导出）等。

基础资料管理

1、添加用户，管理用户等

2、添加部门等。

3、往来单位资料管理，导入、导出、分类搬移等。

4、产品类别管理。

5、产品资料管理，导入、导出、分类搬移等。

用户权限设置

1、各功能模块的管理权限配置，密码修改等。

选择项自定义设置

1、支持所有选择项参数自定义。

2、数据备份、恢复。账套管理功能，支持数据的备份，数据还原，数据升级等维护操作。